DeepSeek vs Nvidia тезисы

1i7 — 28.01.2025 - То, что повышение производительности алгоритма ведет к понижению требований к аппаратуре и, как следствие, к понижению требований закупки аппаратуры, вполне очевидно
- Чуть важнее, что это понижение требований к плановым закупкам аппаратуры, рассчитанным на старую пониженную производительность,- тогда становится понятным падение акций
- но и это, на самом деле, не суть
- Если производительность повысилась, требования к аппаратуре понизились, это просто значит, что старыми ресурсами будет обслужено большее количество клиентов, или старое количество клиентов будет обслужено меньшим количеством аппаратуры, значит продукт можно сделать дешевле, таким образом расширить рынок еще больше, захватить его в более короткий промежуток времени и так далее
- Проблемы на краткосроке у Нвидии (ладно, допустим еще у производителей датацентров и электричества)
- у Гугла, у Майкрософта (в отрыве от ОпенАИ) и прочих покупателей Нвидии проблем даже на краткосроке быть не должно (чипы ведь те же самые, заменять не нужно, просто будут работать более эффективно), а, скорее, наоборот, должен быть плюс
- на долгосроке при растущем рынке у Нвидии тоже все нормализуется - скорректируют план, выполнят пятилетку за год, плохо штоле
- поток инвестиций на закупки железа, конечно, поиссякнет, но этого после первой волны вливаний (обеспечивших рост) и так следовало ожидать
- реальные проблемы можно будет ожидать в том случае, если финальный продукт (и это не видеокарты и не ии-чипы) не оправдает своих ожиданий - а именно, достаточное количество экономического эффекта в точках внедрения не сгенерирует ЧатГПТ (и всё, что условно подразумевается под ним)
- если он оправдает возложенные на него ожидания, Гуглы, Майкрософты окупят свои вложения в Нвидию, при помощи ДипСика начнут хавать рынок усиленными темпами, потребность в новых чипах от Нвидии отразится в новых планах закупок, план роста скорректируют плюс-минус, всё будет ок в т.ч. у Нвидии
- но если ожидания не оправдают инвестиции, то можно будет тушить свет
- что там с оправданием ожиданий будет видно уже скоро - в квартальных отчетах корпоратов, накупивших Нвидии для своих языковых моделей, по которым будут оценивать эффективность вложений
- (и если квартальные косяки, допустим, еще им простят, то годовые 2025-2026 - уже фиг)
- для скептиков ИИ, возрадовавшихся в моменте, - ДипСик, на самом деле, поможет продлить агонию, возможно, растянув ее на время, которое можно будет назвать действительным экономическим циклом
- но вот если уже вложенные инвестиции в железо (и прочую инфраструктуру) рассчитывали не с учетом перспективного роста с неизвестным потолком с пределом в небесах, а с прицелом на весь потенциальный рынок экономических эффектов от внедренных языковых моделей, то новая жопа зима ИИ чуть пораньше придет.

кстати, тут у меня новая статья из цикла (режиссерскую версию оформить пока не дошли руки), рассуждения выше так-то уже не совсем в воздухе висят:
Цифровая трансформация социально-экономических систем: экономические эффекты в масштабах общества / О. И. Митякова, А. Е. Моисеев, Г. А. Морозова, Н. А. Мурашова // Инновации и инвестиции. – 2024. – № 10. – С. 246-250. – EDN AZOAJZ.

Оставить комментарий

Популярные посты: