Что происходит сейчас в американских банках?

matveychev-oleg — 21.03.2024



Триггером к кризису 2008 стали структурные и неразрешимые проблемы в банковской системе США, а что происходит сейчас в американских банках?

Финансовые и операционные показатели ощутимо ухудшаются.

Фактические списания по кредитам во всей банковской системе достигли 20.1 млрд за квартал в 4кв23 по данным FDIC – это худший показатель с 3кв12.


Объем списаний к кредитному портфелю составил 0.165% - худший результат за 10 лет, а нормой можно считать 0.125% в период с 2017 по 2019 включительно.

На пике кризиса в 4кв09 списания по кредитам составляли 0.78%, а порог в 0.17% был преодолен в 4кв07.

На этот раз проблемы начали проявляться в 3кв22 (спустя полгода после первого подъема ставки), а 4кв23 показателен тем, что произошел самый значительный рост с кризиса 2009 – рост от 0.129% в 3кв23 к 0.165% в 4кв23.

Расходы на создание резервов по кредитным потерям выросли до 24.7 млрд в 4кв23, что почти вдвое больше (13 млрд), чем было в среднем за квартал в 2017-2019. Без учета панического резервирования в 2020, последний раз подобные расходы были в конце 2010.

Относительно чистых процентных расходов, резервирование по кредитным потерям выросло до 14.1% - максимум с 4кв12 и в 1.45 раза больше, чем в 2017-2019 (9.8%).

Чистая прибыль банков рухнула вдвое от лучших показателей 2013 (80 млрд в 1кв23), а к 4кв23 стало 38.3 млрд, что является самым слабым показателем за 10 лет.

Ухудшение по всем фронтам.

Операционные расходы выросли на 23% г/г на фоне снижения доходов.

Непроцентные доходы банков все еще выше прошлого года на 7% или на 3.6 млрд, но значительно ниже пиковых доходов в 1кв23 на уровне 86 млрд в основном из-за снижения торговых и сервисных сборов, в том числе по сделкам слияния и поглощения, размещения ценных бумаг.

Чистые процентные доходы после вычета расходов по резервам снизились на 6% г/г или минус 10 млрд на фоне снижения маржинальности.

Результаты слабые, деградация качества кредитного портфеля видна невооруженным глазом и все только начинается.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив