4. УКРАИНА

beskarss217891 — 21.01.2022 /затянул с последней частью прогноза на 22-й, исправляюсь/



Экономика.
Экспорт продовольствия вырос больше чем на 20%, это дало сальдо в 17 млрд. долларов.
Но качественный рост обработки продукции был поставлен под вопрос. Яготинское масло как пример того, что комбинаты (и теплицы) не выдерживают.
Экспорт дерева вырос до 2 млрд. долларов - рост 42% (обеление части поставок).
Всего по данным НБУ за январь-ноябрь 2021 года в Украину поступило $13 922 миллиона, что на 29,1% больше, чем годом ранее ($10 787 миллиона).
Инфраструктура - продолжается стройка дорог и мостов. Видна попытка поднять технологический уровень строителей (при большом количестве приглашенных). Весьма вероятно открытие запорожского моста в 2022-м
Промышленность:
Металлургия за 11 месяцев:
агломерата – 27,9 млн т (на 4,7% больше, чем в за январь-ноябрь 2020 года);
кокса – 8,73 млн т (-1%);
стали – 19,6 млн т (+4,9%);
чугуна – 19,4 млн т (+4,5%);
трубной продукции – 910 тыс. т (+15,7%).
Портовые операторы в морских портах Украины за январь-ноябрь 2021 года обработали 136 млн 968 тыс. тонн, что на 6% (8,81 млн тонн) ниже показателя аналогичного периода прошлого года. При этом, грузоперевалка за ноябрь 2021 года превысила прошлогодние показатели на 16,7% и составила 15,9 млн тонн (восстановительный рост).
В январе-ноябре 2021 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 287 млн тонн грузов, что на 2,9% больше, чем в январе-ноябре 2020 года.
Автомобильным было перевезено 204 млн тонн (+16,9%), водным - 4,9 млн тонн (-5,7%), трубопроводным - 70,1 млн тонн (-20,3%), авиационным - 0,1 млн тонн (-4,8%).
Хайтек
В Украине вырос экспорт IT-услуг на 35% за 9 месяцев 2021 года по отношению к такому же периоду предыдущего года. Выручка бизнеса составила $4,84 млрд — почти столько же, сколько за весь прошлый год.
В феврале – санкции против Китая, ответные санкции Китая. Тяжба вокруг Мотор-Сичи, и мне лично не очень ясна судьба контракта на 400 двигателей, который в январе был подписан с Китаем (если его выполняют - это признак громадной потребности Китая в двигателях, которые согласны закупать даже с потерей лица).
Экономика в целом: Экспорт в денежном выражении стал как 2012-м году. Снизилось отрицательное сальдо торгового баланса.
Казалось бы - при всех этих оптимистических цифрах правительство может почивать на лаврах. Но растет задолженность по коммуналке. Почему-то останавливаются заводы…
Просто скачок цен на полуфабрикаты и сырье сделал свое дело в начале года (в плюс) и начал играть против экономики в конце (в минус).
Впечатляет сходство и различие в экономической стратегии РФ и Украины. «Большая стройка», обещание «700 мостов», тотальной теплоизоляции зданий - это попытки начать технологический рост с минималок (на замещении чего-то элементарного), пусть на импортном оборудовании, потом раскрутиться. То, что во многом начала делать РФ еще 20 лет назад, а на Украине этот процесс прерывался как минимум дважды.
Но в отличии от РФ - Украина демонстрирует совершенно иное отношение к риску. Есть доступ на внешний рынок кредитных ресурсов, значит будут деньги (о процентах думают потом). Чтобы добиться хоть какой-то рентабельности - пошли по пути снижения резервов/запасов (потому мало газа в хранилищах), перешли к работе с колес (уголь) и фактически сезонности части промышленности. Это тоже путь, на нем тоже могут быть успехи (работа 14-ти реакторов зимой, это типичное кризисное решение, и пока нет аварий - оно будет объявляться успехом).
Некоторые черты поведения страны - соответствуют поведению мелкого бизнеса: если крутиться достаточно быстро, то в любом кризисе можно будет найти свою нишу. Проблема в том, что государство устроено немного сложнее лавочки.
В результате подорожание газа/угля/зерна, вообще всех ресурсов - начало остро прижимать производство. Эти же ресурсы валом пошли на экспорт, лишая свою промышленность возможностей к маневру. Украина расположена рядом с платежеспособным рынком (ЕС), который не имеет проблем с получением доступа на рынок Украины - и это приводит к истощению товарных запасов. «За последний год цена на хлебобулочные изделия выросла более чем на 15% и продолжит расти в дальнейшем. Главной причиной земледельца называют чрезмерный экспорт украинской пшеницы». Оно же обернется снижением покупательной способности населения и/или снижением целостности инфраструктуры.
Тотального блэкаута в феврале-марте можно не опасаться - отключат что-то в производстве, что-то в периферии, может быть, будут перебои в отдельных городах.
Тренд последних лет сохранился: есть экспортное сырье и сельхозпродукция, рост промышленности в низких переделах упирается в недостаток энергии и сырья. Попытка развивать сборочные производства и индустриальный хайтек - в усилия внешних лоббистов и политическую нестабильность. В результате рост сосредоточен вокруг тех площадок, что удалось как-то отвоевать у внешних подрядчиков (например, у турецких строителей) и вокруг потенциальных точек роста.


Политика-война
Президент Зеленский продолжил дублировать политику предшественника. Усилилось разнообразное давление на СМИ (февраль - запрет 3-х телеканалов), на политических конкурентов, на потенциальных смутьянов в своей команда (отставка Разумкова) и т.п. При это не слишком аккуратно соблюдаются процедуры.
Проблем в том, что показательное вытаптывание политического поля (+ рост тарифов) - снова подталкивает ситуацию к майдану.
Внешнее политическое воздействие (США + ЕС) - превращало Украину в достаточно хорошо управляемую структуру. Это не значило «управляемую с целью развития». Но, если посмотреть на период 14-21 гг. - проблема борьбы за верховную власть в стране по факту была решена. В 21-м году не привел к осложнениям такой потенциальный конфликт, как борьба за Харьков (после смерти Кернеса).
Результат - вторые выбор проходят без входа на острое внутрикиевское противостояние.
Но что сейчас?
Слишком тесное погружение/примыкание к политике США - дает эффект внутреннего противоборства, которое стало отражением противодействия уже внутриштатовских команд республиканцев и демократов.
В результате - завершение срока Зеленского может пройти при том, что его формально поддерживает США (налагая санкции на его противников и т.п.) - но популярность утрачена, и есть оппонирующая команда (тоже с какими-то завязками в США), и растет социальная напряженность.


Демография: Сокращение числа жителей Украины в течение 2021 года, то есть за первые его 11 месяцев, составило 380,2 тысячи, уже значительно превысив, таким образом, все годовые показатели предыдущих лет.
В то же время в январе-ноябре 2021 года зафиксирован миграционный прирост в 18,9 тысячи человек (за аналогичный период 2020 года — лишь 7,8 тысячи).
Родилось за это время 250,9 тысячи младенцев (на 7,2% меньше, чем в январе-ноябре 2020 года), а умерло 650 тысяч человек (на 18,4% больше).
275 тысяч рождений в год при 70 годах средней продолжительности жизни - огрублено (!) дают 19 млн воспроизводящегося населения.
При этом неизвестное количество уехавших.
Численность населения Украины сохраняется положение де-факто государственной тайны.

Армия: самый успешный проект пока - это сотрудничество с Турцией по беспилотникам (реальное сотрудничество - двигатели в обмен на планеры и систему управления).
Продолжается политика интеграции и по другим направлениям: кразовские грузовики снова проехали мимо, зато есть всевозможный уцененный импорт.
В остальном - сохраняется расклад последних лет: есть социальная прослойка, есть вооружение, достаточное для противостояния Донецку и Луганску, есть какой-то набор усовершенствований. Но большая война с РФ приводит к катастрофическим последствиям.
Днепропетровск: как и в прошлом году, много строек. Продолжается стройка метро. Сдали Южную объездную (что весьма хорошо).
Постиндустриальная экономика города вполне уверенно чувствует себя.

Проверка прогноза на 2021:
- «рост социальной напряженности»: не привел к заметным протестам (есть какое-то количество забастовок). Частично он был парирован увеличением внешних переводов.
- «войну начинать страшно» - оправдался.
- «продолжится основной внутренний политический конфликт – олигархия против «антикоррупционных» структур» - оправдался.
- борьба за Харьков - не стала реперной точкой (расхождение)
- продолжится кризис социума – сокращение, убыль, деквалификация. (подтверждение)
- эксперименты с экстерриториальностью экономических субъектов (какие-то подтверждения приходят из сельской местности, но все это обрывочно, вводится де-факто, а не де-юре. Прогноз переносится на следующий год).
Можно сказать, что долговременные прогнозы оправдываются, но 2021-й - был очередным годом «проскальзывания между капельками».
Прогноз на 2022:
- «войну начинать страшно» - я все так же минимально (10%) оцениваю шансы полномасштабных боевых действий. Афганистан слишком яркий пример. Высокий градус истерики тут говорит как раз о нежелании делать что-то реальное, серьезно рисковать. Встречным риском становятся действия внешних сил по принуждению Украины к силовому достижению территориальной целостности (это я корректно выразился): кризис можно углубить искусственно (например, затруднить приток финансовых средств на Украину), чтобы руководство государства оказалось между молотом и наковальней. Но даже в таком случае прямые боевые действия в 2022 будут иметь минимальные шансы;
- рост социальной напряженности: для этого появится новая предпосылка - изъятие платежеспособным ЕС ресурсов с территории Украины (и остановить это изъятие политически Киеву будет сложно), а так же сокращение части реального сектора. Одновременно президенту необходимо поддерживать свой рейтинг, и слишком сильно задирать тарифы, равно как и отпускать цены на хлеб - нельзя.
- внутриполитический конфликт будет обостряться просто потому, что пройден экватор президентства, будут парламентские выборы, а лозунг «сделаем их еще раз» почему-то уже не так популярен. Но пик противостояния - 23-й, президентские выборы.
- экспорт рабочей силы, сокращение населения, деквалификация - продолжатся.

Джокеры (частично повторяют прошлогодние):
- ухудшение мировой финансовой обстановки без политического краха Запада: если Украина не сможет получать новые кредиты, или они будут идти в режиме гиперинфляции, а заимодавцы сохраняет средства воздействия «родственников в Лондоне» - это может чрезвычайно осложнить ситуацию (остановка критического импорта);
- конфликт США-ЕС (даже в дипломатической плоскости) открывает возможности к «европейским» проектам на Украине. Условный «Шарий» может устроить майдан.

ОБЩИЙ ВЫВОД по 2021 и прогноз на 2022-й
Кризис углубился.
Прогноз «Соотношение политического/экономического – сдвинулось в сторону политики… Это значит вектор следующего год – еще бОльшее политическое давление на всех, кто не входит в свою сферу разделения труда (свои цепочки производства)» - оправдался.
Главное следствие 2021-го: концепция свободного рынка начала умирать не только в смысле глобализации, но и ставится под вопрос в рамках национальных границ. Дефицит стал реальностью в ЕС и США. Разговоры о квотировании экспорта, максимальных ценах, требовании «больше нормы в одни руки не давать», - распространились и там.
То есть уничтожение конкурирующих проектов путем санкций и блокад - работает недостаточно для развития своих, а прямая война - слишком рискованная и не пока подготовленная затея.
В 2022-м:
а) меры по борьбе с эпидемией частично трансформируются в меры по нормированию потребления («гречка только привитым»).
б) концентрирование ресурсов на прорывных участках развития: при углублении кризиса часть государств будет «отваливаться» от серьезных проектов (вроде термоядерного, ракетного, ядерного и т.п.). В других - выделение денег станет более административным и менее рыночным
в) возможны новые проблемы во взаимодействии индустриального и постиндустриального секторов экономики. Недостаток процессоров - начальная стадия. Отсутствие электричества при избытке виртуальных биткойнов - это негативный финал. Но в этом годы могут всплыть проблемы с редкоземельными металлами (как вариант) или социальные конфликты в местах производства комплектующих…
г) эрзацы! Конечно, не Германия-1916, но проблема со стоимостью энергии и доступностью ресурсов подтолкнет к старым технологиям, к использованию местных материалов, в более дешевым заменителям и т.п.

Что может быть критерием сползания к большой войне? Есть несколько разных «дорожных карт» (провокации такого-то уровня, использование спецназа против объектов такого-то уровня и т.п.). Не мне с дивана поправлять специалистов по диверсиям. Скажу, рассуждая про общую динамику событий: если милитаризация экономики за счет вырванных у глобализации ресурсов идет быстрее, чем её распад от локализации, и политических дивидендов это дает больше, то все стороны будут повышать ставки. Тем более, что военные всегда требуют перевооружения, и мировые воины начинались с заведомо негодными инструментами. К 2022-му все забыли про единое мировое юридическое поле, начали интенсивно разрушать систему финансовых транзакций. Следующий шаг - коммуникации, которые перерезаются с помощью локальных конфликтов.
Но это затратный шаг (Афганистан, как пример), который может быть еще и очень рискованным (КНДР). Сейчас же США без прямых военных действий удачно ограничивают развитие ЕС и создают систему морских союзов.
Поэтому что-то серьезное - не раньше 2023-24 гг.

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив