Пора закупаться по дешёвке или ждём дальнейшего падения?

morfizm — 20.01.2022 Рыночек как следует просел на новостях, что fed затягивает монетарную политику.

S&P 500 просел на -5.44% с начала года, за менее 3 недель. Это довольно значительное проседание.

FTEC/VGT просел серьёзнее, на -9.84%. Напомню, это секторный ETF-фонд американских акций по технологическому сектору, в котором в данный момент доминирующие позиции 20% MSFT, 20% AAPL и 60% очень много всего другого по мелочи.

Мой портфель просел на -10.6%.

Напомню, что он slightly leveraged. Текущий leverage 1.22x, но он пару дней назад был 1.26x, я его опустил, докинув денег. Без leverage проседание было бы -9.37%. По leverage у меня план ничего не покупать, когда он >= 1.25x.

Т.е. я могу сейчас докупить на сумму примерно равную 3% от NLV, добив leverage до 1.25x и, тем самым, не отступая от плана.
Главный вопрос дня - имеет ли смысл сейчас во что-то вложиться или ожидаем дальнейшего падения?

Кстати, получается, что если я буду ждать дальнейшего падения и оно таки произойдёт, то, возможно, я не смогу этим воспользоваться, так как я ничего не смогу купить, согласно своему risk management плану (чтобы не увеличивать leverage выше пороговой отметки). Хотя, казалось бы, "купить ещё дешевле" - разумная стратегия. Получается, что она разумная, когда есть большой запас :) С другой стороны, если всё просядет как следует, и продержится так до следующего stock grant, то я смогу больше закупить по дешёвке.

* * *

Текущий состав моего портфеля:
- 27% IVV (S&P 500);
- 56% VGT (тех.сектор индекс из MSFT, AAPL, и многих небольших долей в других компаниях);
- 13% дополнительный набор, добивающий VGT до более сбалансированного, на мой взгляд, набора tech stocks (AMD, AMZN, FB, GOOG, TSLA);
- 2.5% - позиции в ABNB, UAL, MRNA и PFE, которые я собираюсь закрыть, когда они вылезут из под воды (PFE над водой, но недостаточно сильно);
- 0.5% - TCS и CIAN (российский рынок) - там, кстати, произошли максимальные потери, примерно в половину всё просело с момента покупки - я так понимаю, из-за войны с Украиной; так что их я закрывать не буду, буду просто тупо ждать, пока война закончится;
- 1% - crypto (BTC, SOL).

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив