Место гибели капитала. Об обладателях папируса в США и Японии

spydell — 08.09.2011 Многие привыкли, что акции растут всегда. По ТВ и рекламе брокерских контор говорят о удачных попытках инвестирования, о том, как некий гражданин Иван Иванович, вложившись в фондовый рынок решил сразу все свои финансовые проблемы. Инвестирование хорошо там, где есть стартапы, либо где рынок только зарождается, как например в России в середине 90-х годов, либо в отдельных избранных компаниях, но никак во весь рынок.

Никогда не пытайтесь говорить про инвестирование с японцами. Они могут вас не понять и сочтут, что вы издеваетесь. Можно получить по лбу даже, во всяком случае это может быть опасно для жизни, так что, когда будете в Японии о финансовых рынках ни слова, особенно с пожилыми людьми!

Молодые перспективные японцы, которые решились вложиться в японский фондовый рынок в 60-70-х годах в расчете, что "на старость хватит" оказались ровно с тем количеством средств, с которым пришли, если учесть инфляцию за последние 30-40 лет в Японии. И вот те самые "молодые и перспективные", которые уже стали глубоко пожилыми людьми рассказывают душераздирающие истории про фондовый рынок своим детям и внукам.

За ноль принят конец 89 года и как видно, японский фондовый рынок падает уже 20 лет, даже не собирается останавливаться и за 30 лет практически ничего не выиграл в реальном, да и в номинальном выражении.

Там же график для S&P500, который установлен в нуле на своем пике в 2000 году и очень неплохо синхронизирован с японским. Удивительно похоже надутие пузыря в США в 90-х года и в Японии в 80-е и не менее похоже дальнейшее поведение с той лишь разницей, что в США больше волатильности.

И что, все еще думаете вложиться на старость в фондовые рынки развитых стран?!

Ну-ну! )) В отдельных компаниях еще можно что-то словить, но про индекс забыть!!

Более высокая детализация для Nikkei 225


А это историческая инфляция для Японии и ставки ЦБ

Пожалуйста, поднимите руку, кого привлекает перспектива просидеть 40 лет в бумажках и остаться ни с чем? ))
Запомните и не повторяйте ошибок "молодых и перспективных" японцев в 60-70-е года 20 века. Миф про то, что акции растут всегда на то и миф - ошибочный. Акции могут падать годами, даже если компания будет расти! Нонсенс? Да! Ведь многие компании в Японии за 20 лет значительно выросли, но акции их ниже? Да, это так. Да и в России с учетом инфляции все, кто вложился в индекс начиная с 2005 года проиграли.

Выиграть могут только те, кто СКУПАЕТ ДНО и НОЖИ, как например в конце 2008, в начале 2009, этим августом и так далее )) Я не про спекулянтов с плечами в 100, а про тех, кто хочет большие суммы вогнать в рынок. Но дно на то и дно, что его НИКТО НЕ ПОКУПАЕТ, а продают. Ведь в отличие от реального мира в финансовом мире особенность такая, что чем выше цены, то тем больше покупателей, а чем ниже цены, то тем меньше покупателей и больше продавцов. Нужно выступать на стороне меньшинства.

Если вы инвестор, то всегда покупайте панику, продавайте эйфорию, действуйте всегда против толпы, так как толпа априори ошибается и проигрывает. Для спекулянтов такое правило не подходит, но для инвесторов - грааль, который известен, но никто не пользуется ) А хотя лучше не быть инвестором, т.к. может дорого обойтись данная затея, глядя на графики США и Японии. Если нет таланта искать перспективные направления и компании, если нет стальных яиц, чтобы выдержать просадки по счету, то лучше в рынок не лезть. 

Оставить комментарий

Популярные посты:

• Ранее
• Архив