Букмекеры бьют рекорды прибылей в России: феномен роста доходов и общественная критика 
Чехов и ледоход 
"Царь-мангал" внутри 
2 апреля 
Экспериментирую с освещением в своей игре. 
Б 
Украинка 
4 сериала на весну, которые лучше, чем секс (включая Fallout) 
А что, если переосмыслить образ Чебурашки
05.12.2016 —
Жадный меценат
Роснефть: 600 миллиардов для своих
avmalgin — 05.12.2016
«Роснефть» в понедельник, 5 декабря, за полчаса закрыла книгу
заявок на свои биржевые облигации, говорится в сообщении эмитента.
Как рассказали источники РБК, сбор предложений инвесторов на
десятилетние бумаги нефтяной компании объемом 600 млрд руб.
проходил без предварительного извещения потенциальных покупателей,
заявки принимались с 17:00 до 17:30 мск. Компания установила ставку
по первому купону на уровне 10,1% годовых. Само размещение
облигаций назначено на 7 декабря.«Книга закрыта, спрос на бумаги был высоким», — сообщил РБК источник, близкий к «Роснефти». Он не уточнил, кто стал потенциальным покупателем облигаций. Источники РБК в нескольких негосударственных пенсионных фондах и управляющих компаниях сообщили, что не участвовали в сделке. «Нам были интересны облигации «Роснефти», поскольку это качественный эмитент, который к тому же давно не выходил на рынок, но нам никто не предлагал их купить», — рассказал руководитель крупного НПФ. Два портфельных менеджера в УК, управляющих несколькими миллиардами пенсионных накоплений, сказали, что также не получали никакой информации о готовящемся размещении облигаций «Роснефти».
«Скорее всего, весь объем выкупят заинтересованные банки, которые могут заложить облигации в РЕПО с ЦБ. Это явно не рыночная сделка», — сказал один из управляющих.
«На рынке сейчас дефицит качественных бумаг. «Роснефть» могла бы разместить бумаги на рынке, если бы объем размещения составил около 50–60 млрд руб.», — считает портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. Другие участники говорят, что аппетит инвесторов в случае рыночного размещения «Роснефти» мог быть и выше — 200–250 млрд руб.
«Можно сказать, что это размещение проведено по «закрытой подписке» среди заранее выбранных инвесторов, так как публичного объявления параметров (конкретного объема и ставок купонов) до момента открытия книги и в течение сбора заявок не было. Такой способ размещения облигаций периодически используется эмитентами, и это нельзя считать экзотикой на российском рынке», — цитирует агентство Reuters слова гендиректора УК «Спутник — управление капиталом» Александра Лосева.
Сейчас в обращении у «Роснефти» находятся 33 выпуска облигаций общим объемом свыше 1,1 трлн руб.
В числе потенциальных приобретателей облигаций «Роснефти» могут быть и структуры, близкие к самой нефтяной компании. В конце ноября совет директоров «Роснефти» утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 1,071 трлн руб. В официальном сообщении компании отмечалось, что бумаги могут также покупать дочерние компании «Роснефти». Кроме того, по условиям сделки в случае полного и частичного отсутствия спроса часть облигаций может выкупить Газпромбанк...
Последний раз «Роснефть» размещала облигации почти два года назад. В январе 2015 года компания продала несколько выпусков облигаций на 400 млрд руб. До этого, в декабре 2014 года, «Роснефть» привлекла рекордную для российского долгового рынка сумму, разместив облигации на 625 млрд руб. Участники рынка считали, что сделка фактически была профинансирована Банком России, у которого привлекал средства банк «Открытие», заложив бумаги в РЕПО.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила в феврале 2015 года в интервью Forbes, что сделка по «Роснефти» была непрозрачной, непонятной рынку и дополнительным фактором волатильности на нем.
По мнению аналитиков Sberbank CIB и Райффайзенбанка, размещение облигаций компании может ослабить курс рубля...
ОТСЮДА
Рисунок из журнала "Крокодил" (1982)
Сохранено
|
|
</> |
Роснефть: 600 миллиардов для своих
Оставить комментарий
Популярные посты:
Предыдущие записи блогера :
05.12.2016 —
У газетного киоска
04.12.2016 —
Листая старые страницы
03.12.2016 —
Личинки
03.12.2016 —
Джедай
03.12.2016 —
Национальное единство
Архив записей в блогах:
Я бы трамвайную сеть восстанавливал и усиливал... мы должны сделать самую простую вещь: обособлять рельсовые пути. Моя хрустальная мечта – на бульваре, где остался трамвай, сделать обособленные рельсы, чтобы мой дорогой автомобиль по этим ...
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.09.2021 № 2609-р ...
Я вот могу показаться циничным, но меня больше всего поразило не то, что в этой стране нет безопасности - тут ничего неожиданного (ну сколько раз на входе в аэропорт - будь то Домодедово или Шарики - на рамке никого просто нет!), а вот то, что ...
Самое время ради пятницы немного размять мозг. Предлагаю поиграть в альтернативную историю в связи с событиями в США. Вдруг по результатам кто-нибудь напишет целую книжку. Допустим, что по каким-то причинам афроафриканцев чернокожих в Америку не завезли и рабства там так и не ...
В рамках второго тура Слоурулетки ya_doran мне выпало посмотреть канадский кинофильм "Кусочки Трэйси" с Эллен Пейдж в главной роли. Сценарий данного художественного фильма написал Морин Медвед, в связи с чем кино получило "Золотого ...
